Küresel Ports Holding Plc’nin (GPH) yaptığı kredi muahedesinin bilgileri belirtildi.
Küresel Yatırım Holding A.Ş tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
”17 Mayıs 2021 tarihindeki özel durum açıklamamızla dolaylı bağlı paydaşlığımız Küresel Ports Holding Plc’nin (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile 5 yıllık bir kredi mutabakatı imzaladığını, kapanış sürecinin Haziran 2021’in bitimindilk evvel tamamlanmasının beklendiğini, bu süreç kapsamında GPH’in kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planladığını ve kelam konusu kaynağın, GPH’in bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri A.Ş’nin yurt haricinde ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, kelam konusu beş yıllık kredi muahedesini 50 milyar ABD Dolarını aşan portföy büyüklüğüne sahip memleketler arası yatırım kuruluşu ‘Sixth Street’ ile imzaladığını ve kredi meblağının 261 milyon ABD Dolarına kadar olduğunu şirketimize bildirmiştir. Kelam konusu mutabakat GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman tahlilleri potansiyeli sunmaktadır. Büyümelerinin her basamağında şirketlere tahliller sağlayan Sixth Street, 9 farklı yatırım platformu üzerinde faaliyet göstermektedir. İki modüllü kredi mutabakatının birinci kısmı 5 yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları’ndan oluşmakta olup, ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ek 75 milyon ABD Doları’na kadar büyüme kredisidir. Her iki kredi için de GPH’in birtakım iştiraklerinin bir kısım payı teminat verilecektir. 186,3 milyon ABD Doları fiyatındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte GPH’in bağlı paydaşlığı Küresel Liman İşletmeleri A.Ş’nin 14 Kasım 2021 vadeli Eurobondunun vadesindilk evvel ve makul piyasa kaidelerinde itfası için (masraflar dahil) kullanılacaktır. Büyüme stratejisine yönelik 75 milyon ABD Doları’na kadar olan kredinin ise Kümenin kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile bağlı olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Kredi muahedesi uyarınca GPH, tamamı nakit faiz oranı LIBOR+%5,25+ayni ödeme oranı (PIK rate) ya da yalnızca birebir ödeme olması halinde LIBOR+%8,5 faiz opsiyonlarından birini Aralık 2022’ye kadar seçme hakkına sahiptir. Kelam konusu kredi mutabakatına göre GPH, Sixth Street’e beher pay bedeli nominal fiyattan olmak üzere, ihraç daha sonrası oluşacak sermayenin %9’una denk gelecek biçimde varant ihraç edecektir. 75 milyon ABD Doları’na kadar olan büyüme kredisi kullanıldığında GPH ilaveten, kullanılacak kredi ölçüsü ile alakalı olarak, ihraç daha sonrası oluşacak sermayenin %3,75’lik kısmına kadar varant ihraç edecektir. Kredinin büsbütün geri ödenmesi yahut sonlandırılması, GPH’in kottan çıkarılması, ya da idare değişikliği kelam konusu olması durumunda varantlar kullanılabilecektir. Kredi mutabakatı kapsamındaki varant ihracı, bahsin 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek GPH Genel Şurası’nda onaylanması şartına tabidir.”
Hibya Haber Ajansı
Küresel Yatırım Holding A.Ş tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
”17 Mayıs 2021 tarihindeki özel durum açıklamamızla dolaylı bağlı paydaşlığımız Küresel Ports Holding Plc’nin (GPH), yabancı bir stratejik yatırımcı ile 5 yıllık bir kredi mutabakatı imzaladığını, kapanış sürecinin Haziran 2021’in bitimindilk evvel tamamlanmasının beklendiğini, bu süreç kapsamında GPH’in kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planladığını ve kelam konusu kaynağın, GPH’in bağlı iştiraki Küresel Liman İşletmeleri A.Ş’nin yurt haricinde ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanında kullanılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, kelam konusu beş yıllık kredi muahedesini 50 milyar ABD Dolarını aşan portföy büyüklüğüne sahip memleketler arası yatırım kuruluşu ‘Sixth Street’ ile imzaladığını ve kredi meblağının 261 milyon ABD Dolarına kadar olduğunu şirketimize bildirmiştir. Kelam konusu mutabakat GPH’in bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyecek esnek finansman tahlilleri potansiyeli sunmaktadır. Büyümelerinin her basamağında şirketlere tahliller sağlayan Sixth Street, 9 farklı yatırım platformu üzerinde faaliyet göstermektedir. İki modüllü kredi mutabakatının birinci kısmı 5 yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları’ndan oluşmakta olup, ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ek 75 milyon ABD Doları’na kadar büyüme kredisidir. Her iki kredi için de GPH’in birtakım iştiraklerinin bir kısım payı teminat verilecektir. 186,3 milyon ABD Doları fiyatındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte GPH’in bağlı paydaşlığı Küresel Liman İşletmeleri A.Ş’nin 14 Kasım 2021 vadeli Eurobondunun vadesindilk evvel ve makul piyasa kaidelerinde itfası için (masraflar dahil) kullanılacaktır. Büyüme stratejisine yönelik 75 milyon ABD Doları’na kadar olan kredinin ise Kümenin kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile bağlı olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Kredi muahedesi uyarınca GPH, tamamı nakit faiz oranı LIBOR+%5,25+ayni ödeme oranı (PIK rate) ya da yalnızca birebir ödeme olması halinde LIBOR+%8,5 faiz opsiyonlarından birini Aralık 2022’ye kadar seçme hakkına sahiptir. Kelam konusu kredi mutabakatına göre GPH, Sixth Street’e beher pay bedeli nominal fiyattan olmak üzere, ihraç daha sonrası oluşacak sermayenin %9’una denk gelecek biçimde varant ihraç edecektir. 75 milyon ABD Doları’na kadar olan büyüme kredisi kullanıldığında GPH ilaveten, kullanılacak kredi ölçüsü ile alakalı olarak, ihraç daha sonrası oluşacak sermayenin %3,75’lik kısmına kadar varant ihraç edecektir. Kredinin büsbütün geri ödenmesi yahut sonlandırılması, GPH’in kottan çıkarılması, ya da idare değişikliği kelam konusu olması durumunda varantlar kullanılabilecektir. Kredi mutabakatı kapsamındaki varant ihracı, bahsin 9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek GPH Genel Şurası’nda onaylanması şartına tabidir.”
Hibya Haber Ajansı